Distribuição Inteligente de Clientes
A funcionalidade de Carteiras no Gicoo permite que você segmente e distribua seus contatos de forma organizada entre diferentes membros da equipe ou departamentos. Isso garante que cada cliente tenha um “dono” responsável, evitando conflitos de atendimento e garantindo uma abordagem personalizada.Tipos de Carteiras
- Carteira Individual: Cada contato é atribuído a um único vendedor.
- Carteira Múltipla: Uma lista de contatos pode ser trabalhada por mais de um agente.
Configuração de Regras
Criação da Estrutura
Clique em Nova Carteira e defina um nome. Escolha se ela será do tipo Individual ou Múltipla.
Critérios de Expiração
Configure o tempo de permanência do contato na carteira (em meses).
0 significa sem expiração.Boas Práticas de Gestão
- Balanceamento de Carga: Monitore regularmente o volume de contatos por carteira para evitar que um vendedor fique sobrecarregado enquanto outros estão ociosos.
- Sincronia com o Pipeline: Mantenha o responsável pela carteira alinhado com o dono da oportunidade no pipeline.
- Higiene da Base: Use a expiração para identificar contatos sem movimentação recente.
Atribuição automática funciona melhor quando os agentes mantêm o status de disponibilidade atualizado.
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