Governança e Controle de Acesso
Uma operação escalável começa com a organização correta da equipe. No Gicoo, você tem controle total sobre quem acessa a plataforma e quais ações cada colaborador pode realizar. Através da gestão de usuários, você garante a segurança dos dados dos seus clientes e a rastreabilidade de todas as interações.Níveis de Acesso (Perfis)
- Administrador: Acesso total às configurações do sistema, gestão de faturamento, canais e usuários.
- Gestor / Moderador: Visualização ampla de relatórios, monitoramento de todos os agentes e gestão de pipelines, mas com restrições em configurações críticas.
- Agente: Perfil operacional focado no atendimento e gestão das próprias carteiras e oportunidades.
Ciclo de Vida do Usuário
Criação do Usuário
Cadastre o colaborador informando nome, e-mail e senha. Esse fluxo cria o usuário diretamente na empresa, sem envio automático de convite.
Definição de Papéis e Departamentos
Atribua o perfil de acesso adequado e vincule o usuário aos seus respectivos departamentos. Isso define quais conversas e relatórios ele poderá visualizar.
Configuração de Disponibilidade
Oriente seu time a utilizar os status de disponibilidade (Online, Ausente, Pausa) corretamente para que a distribuição automática funcione com precisão.
Boas Práticas de Gestão
- Princípio do Menor Privilégio: Conceda apenas as permissões necessárias para a função do colaborador. Evite excesso de administradores para reduzir riscos de segurança.
- Uso de Avatares: Incentive sua equipe a utilizar fotos profissionais no perfil. Isso gera mais confiança durante interações em canais como WhatsApp e Web Chat.
- Auditoria Trimestral: Revise periodicamente a lista de usuários ativos e seus níveis de acesso para garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a informações sensíveis.
Para convidar alguém por e-mail com link de acesso, use o módulo de Convites.
Próximos Passos: