Dados que Fazem Sentido para Você
Cada empresa possui necessidades de informação específicas. Com os Campos Personalizados, o Gicoo deixa de ser uma plataforma genérica e se torna o CRM sob medida para o seu setor. Seja para registrar o número da apólice em uma seguradora, o tamanho da frota em uma transportadora ou o ID do aluno em uma instituição de ensino, você tem total flexibilidade para estruturar seu banco de dados.Entidades e Tipos de Dados
Você pode criar campos extras em três níveis principais:- Contatos: Informações perenes sobre o cliente (Ex: CPF, Data de Aniversário, Cargo).
- Cards (Pipeline): Dados específicos de uma negociação (Ex: Motivo da Perda, Valor do Desconto).
- Conversas: Contexto temporário do atendimento (Ex: Assunto, Urgência).
Configuração de Atributos
Definição do Formato
Selecione o tipo de campo ideal para evitar erros de preenchimento:
- Texto: Para nomes ou observações.
- Número: Para valores monetários ou quantidades.
- Data: Para vencimentos ou agendamentos.
- Seleção / Multisseleção: Para opções padronizadas.
- Booleano (Sim/Não): Para respostas rápidas.
Boas Práticas de Estruturação
- Menos é Mais: Evite criar campos para informações que não serão usadas em relatórios ou automações. Muitos campos tornam o preenchimento cansativo para os agentes.
- Padronização de Listas: Sempre que possível, substitua campos de texto simples por listas de seleção. Isso facilita imensamente a filtragem e extração de dados.
- Segurança e Privacidade: Utilize campos personalizados para organizar dados, mas evite armazenar senhas ou informações bancárias sensíveis se não houver necessidade explícita.
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