Eficiência Operacional com Gatilhos Inteligentes
As Regras de Automação no Gicoo são o motor de produtividade da sua operação. Elas permitem que você configure a lógica “Se ISSO acontecer, então faça AQUILO”, eliminando tarefas manuais e garantindo que o seu CRM e Atendimento estejam sempre atualizados sem esforço humano.Anatomia de uma Regra
- Gatilho (Trigger): O evento que dispara a automação (Ex: “Mensagem recebida”, “Card movido”, “Conversa iniciada”).
- Condições (Filters): Critérios específicos para que a ação ocorra (Ex: “Contato possui a tag X”).
- Ações (Actions): O que o sistema deve fazer (Ex: “Adicionar Tag”, “Enviar Mensagem”, “Mover Card”).
Exemplos de Automação Estratégica
Triagem Automática
Gatilho: Nova conversa iniciada.
Ação: Atribuir ao departamento “Suporte” se a mensagem contiver a palavra “ajuda”.
Fidelização no Fechamento
Gatilho: Card movido para “Ganho” no Pipeline.
Ação: Inscrever o contato na Sequência de Pós-Venda e adicionar a tag
Cliente Ativo.Configurando sua Primeira Regra
- Acesse Automação > Regras.
- Clique em Nova Regra e dê um nome descritivo (Ex:
Boas-vindas Lead Site). - Selecione o Gatilho principal.
- Adicione as Condições necessárias para refinar o público-alvo.
- Defina a Ação final e salve.
Boas Práticas de Automação
- Teste em Pequena Escala: Antes de ativar regras que afetam toda a base, teste com um contato de teste para garantir que a lógica está correta.
- Evite Loops: Cuidado ao criar regras que disparam outras regras sucessivamente sem um ponto de parada claro.
- Documente Internamente: Mantenha um registro das automações ativas para que novos membros do time entendam por que certas ações acontecem “sozinhas”.
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